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          缅甸稀土矿出口受限券商研究员放话 中重稀土价格有上涨100%的可能性

          2019-03-13 07:28:08 周末金证券 

          金证券记者 江芬芬

          稀土价格的变化?#20013;?#25320;动?#26102;?#24066;场的神经3月11日南方稀土公布本周挂牌价氧化镝和氧化铽价格本月内被二度上调而据统计今年以来中重稀土的主力品种氧化镝价格累计上涨幅度超过10%

          金证券记者注意到近期稀土产业的券商电话会议频繁召开在缅甸稀土矿出口受限的事件性冲击下华泰证券(601688)有色行业首席分析师李斌判断如果政策配合中重稀土价格有上涨100%的可能性

          稀土供应轻重有别

          2018年11月3日云南腾冲海关禁止缅甸所有?#35797;?#31867;商?#26041;?#21475;至中国其中包括稀土矿?#35797;A?018年12月14日腾冲海关针对缅甸稀土矿通关执行期5个月即2019年5月起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国2019年2月14日云南腾冲市政府全面停止稀土有关的化工原材料出口到缅甸覆盖面包括腾冲滇滩口岸以及国家一级口岸猴桥与周边口岸

          金证券记者获悉在?#28072;?#21484;开的电话会议上华泰证券有色行业首席分析师李斌直言从供给端来看轻稀土和中重稀土市场发生比较大的分化据?#31169;?#20174;去年开始海外的轻稀土?#35797;?#38470;续扩产和?#31169;?#22797;产但是中重稀土?#35797;?#37492;于去年环保高压态势新的采矿权证没有批下来导致国内矿源的供给出现?#20013;?#19979;降对于这次缅甸稀土矿出口受限他分析缅甸政府出于?#21592;?#22320;?#35797;?#21487;?#20013;?#24615;开采的考量对私挖乱采等行为进行了整顿影响了中重稀土的出口情况

          从公开数据来看中缅口岸禁令效果突显缅甸稀土矿进口量?#20013;?#19979;降海关数据显示?#28304;?018年11月腾冲海关开始实施进口限制措施以来11月12月2019年1月的进口量?#30452;?#20026;801吨1079吨963吨仅为受限前的月度进口量的1/2-1/3

          在李斌看来随着2019年5月全面禁令的到来对国内中重稀土的供给影响非常深远考虑到国内扩产?#35759;?#36739;大海外矿产?#35797;?#24456;难补充导致全球市场没有增量中重稀土开始出现供给?#20013;?#25910;紧的态势而?#26377;?#27714;端来看以磁材为例虽然春节前调研情况不是很?#27490;P?#20294;从3月份开始整个行业出现复苏下游需求仍能每年保?#25351;?#20301;数的增长他进一步透露目前稀土成本支撑比较强行业库存去化也接近?#37319;?/P>

          天风证券有色行业分析师王小芃同样表示从去年的数据来看2018年从缅甸进口的离?#26377;?#31232;土矿约2.6万吨占国内中重稀土矿消费量的比例接近50%由于中重稀土矿体量比较少进口体量受到冲击短期而言国内生产很难补充因此中重稀土矿供应?#36134;?#26377;望超预期稀土下游应用非常分散磁材是最核心领域从整体来说下游产业处于景气周期需求上并不过?#30452;?#35266;而从她们的调研来看目前需求端企业的库存降至很低水平龙头企业大概一个季度的库存中小企业库存降到一个月甚至更少

          价格上涨或超预期

          当然有机构人士也提出从去年开始国内稀土产量配额是12万吨新增加了1.5万吨这是否传递出供给增加的信号?#23458;?#23567;芃回应称不排除今年配额计划有进一步的增长但即便如此还是小于国内市场的需求

          李斌表示今年轻稀土的价格将以稳为主考虑到去年轻稀土有20%的涨幅而中重稀土没有涨因此中重稀土先存补涨预期而价格能不能?#20013;?#23601;要看缅甸矿的减量情况和是否有有效政策支撑下的去化行业短期有比较强的事件性催化如果政策配合中重稀土会由短期上涨变成比较长时间的上涨具体到上涨幅度?#23736;?#26399;20%涨幅50%甚至100%的可能性也都有

          王小芃也表示5月是口岸禁令执行周期的节点现在的价格可能才刚刚开?#35745;?#21160;?#20013;?#24615;大概率可以看到四五个月

          据?#31169;?#20174;3月初开始部分企业已经开始小幅涨价逐渐打开上涨通道3月11日南方稀土公布本周挂牌价氧化镝报价134万/吨上涨4万/吨涨幅3氧化铽报价305万/吨上涨3万/吨涨幅1这是南方稀土?#21592;?#26376;起第二次上调氧化镝和氧化铽价格据统计今年以来氧化镝价格累计上涨幅度超过10%

          金证券记者发现A股市场上中重稀土的投?#26102;?#30340;包括广晟有色(600259)(600259)五矿稀土(000831)(000831)盛和?#35797;?/a>(600392)(600392)等近期相关个股也是频频异动

          责任编辑?#25105;?#21326; HN110
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