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          北上资金大幅增仓宁德时代 融资客猛追通威股份

          2019-03-12 03:07:11 证券?#21271;?/a> 

          证券?#21271;?#35760;者毛军

          昨日盘面上两市逾200股涨停主要行业板块全部上涨电气设备板块掀起涨停?#20445;?a href='http://stockdata.www.2046822.com/600517.shtml' target='_blank'>置信电气(600517)汉缆股份(002498)金杯电工(002533)智光电气(002169)等82只个股涨停创本?#22336;?#24377;行情以来一个行业板块内涨停家数的最高纪录

          行业拐点向上

          电气设备板块大涨

          电气设备板块的暴涨主要得益于行业的整体高景气度以及细分行业的高增长性

          首先风电方面近年来叶片的叶型在加速更替以2MW机型为例最早叶轮直径只有90米未来将会升级到130米甚至140?#20303;?#26032;叶型的生产需要比较长的准备时间此外大叶片对材料工艺和工人的要求都更高上述因素导致叶片产能的结构性紧张即大叶片的?#34892;?#20379;给不足

          从去年底开始部分型号的风电叶片出现了供应紧张的情况甚至影响到了风电主机的交付叶片?#26041;?#36716;为卖方市场部分型号不排除涨价的可能

          上市公司中中材科技(002080)在大叶片上优势明显天顺风能(002531)则是新崛起叶片新秀其年报快报都显示业绩增长逐季加快的趋势中材科?#23478;?a href='http://www.2046822.com/2014/2014yjb/index.html' target='_blank'>季报同比增长8.2%半年报增长2.91%三季报增长24.27%年报增长24.68%天顺风能业绩虽整体增长幅度不大但也与中材科?#23478;?#26679;增长呈上升趋势

          北上资金对中材科?#23478;?#26159;青睐有加由2月底持仓约60万股急速增仓逾3倍上周末市场大跌的时候再次加仓36万股至历史最高值207万股

          其次是光伏方面根据CPIA预测2019年新增光伏装机超过1GW的市场有望超过15个其?#20449;分?#27491;在逐步退出补贴机制光伏装机有望迎来?#20013;?#22686;长拉丁美洲的墨西哥巴西光伏装机增速也很可观2019年全球GW级市场有望继续增加全球光伏或将呈现多点开花的?#32622;?#25919;策对光伏行业的影响正在减弱在海外平价上网推动的背景下全球新增装机有望达到120GW同比增长15%左右

          硅片和组件龙头隆基股份(601012)硅料和电池片龙头通威股份(600438)昨日在大盘整体缩量的背景下都放量大幅拉升至涨停隆基股份通威股份均为融资融券标的股两者融资余额自年初以来均大幅增长特别是通威股份年初融资余额不到2亿元截至到上周末猛增到6亿多元增长逾3倍

          北上资金增仓宁德时代

          第三是电池装机方面根据Marklines统计1月全球电动乘用车销量14.6万辆同比增长93%其中中国市场销量为8.5万辆同比增长150%新能源汽车的高增长也带动了电池装机的高速增长GGII发布的2019年2月动力电池装机统计数据显示2月动力电池装机总电量约2.24GWh同比增长118%从车型看新能源乘用车电池装机?#23458;?#27604;增长143%从电池类型看三元电池装机?#23458;?#27604;增长170%

          而特斯拉?#23548;?#21450;推出低配车?#25237;?5万元40万元级别车型冲击较大中长期看鲶鱼效应渐显有利于后续国内新能源汽车市场平价加速以及整体性能提升从而带动需求的进一步增长

          处于爆款周期的比亚迪(002594)市占率占据绝对优?#39057;?#23425;德时代具有成本和资?#20174;频?a href='http://stockdata.www.2046822.com/002466.shtml' target='_blank'>天齐锂业(002466)都受到北上资金的重点关注持仓股数稳步增加年初北上资金仅持有宁德时代12.45万股3月4日峰值时持仓1262万多股近期虽有所回落一度减持至千万股以下但上周末乘大盘下跌的时候又抄底?#31169;?0万股至1013万多股仍比年初持仓增加了80多倍

          市场下跌也没影响到北上资金对天齐锂业和比亚迪的买入步伐截至上周末北上资金连续7个交易日加仓天齐锂业连续3个交易日加仓比亚迪

          责任编辑唐明梅
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